Sustainability Bond bank bjb Kelebihan Permintaan hampir 5 Kali Lipat, Bukti Kepercayaan Investor

PORTAL BONTANG – BANK BJB kembali mencatatkan prestasi gemilang melalui aksi korporasi terbarunya.

obligasi Keberlanjutan atau Sustainability Bond yang diterbitkan perseroan mengalami kelebihan permintaan hingga 4,66 kali dari target awal, menegaskan tingginya minat dan kepercayaan investor.

Obligasi ini menawarkan investasi bertanggung jawab dengan imbal hasil kompetitif, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Cara Unduh Android 15 Sekarang Juga

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), obligasi ini memiliki total nilai emisi Rp2 triliun, dengan tahap pertama senilai Rp1 triliun diterbitkan pada 2024.

Masa bookbuilding berlangsung pada 15-22 November 2024, dengan obligasi terbagi menjadi dua seri: Seri A (tenor 3 tahun, kupon indikatif 6,70%-7,35%) dan Seri B (tenor 5 tahun, kupon indikatif 7,00%-7,60%).

Obligasi ini mendapat peringkat idAA dari Pefindo, menunjukkan kemampuan sangat kuat bank bjb dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

Selain itu, kerangka kerjanya telah dinilai “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.

Baca Juga: Cara Mudah Memperbarui Google Chrome di Desktop dan Mobile

Untuk penerbitan ini, bank bjb menggandeng lima underwriter terkemuka, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi ini dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2024.

Baca Juga: Apple Tawarkan iPad 10 Refurbished Seharga $299, Tapi Ini Cara Mendapatkan Harga Lebih Murah