Sustainability Bond bank bjb Kelebihan Permintaan hampir 5 Kali Lipat, Bukti Kepercayaan Investor

PORTAL BONTANG – BANK BJB kembali mencatatkan prestasi gemilang melalui aksi korporasi terbarunya.

obligasi Keberlanjutan atau Sustainability Bond yang diterbitkan perseroan mengalami kelebihan permintaan hingga 4,66 kali dari target awal, menegaskan tingginya minat dan kepercayaan investor.

Obligasi ini menawarkan investasi bertanggung jawab dengan imbal hasil kompetitif, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Cara Unduh Android 15 Sekarang Juga

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), obligasi ini memiliki total nilai emisi Rp2 triliun, dengan tahap pertama senilai Rp1 triliun diterbitkan pada 2024.

Masa bookbuilding berlangsung pada 15-22 November 2024, dengan obligasi terbagi menjadi dua seri: Seri A (tenor 3 tahun, kupon indikatif 6,70%-7,35%) dan Seri B (tenor 5 tahun, kupon indikatif 7,00%-7,60%).

Obligasi ini mendapat peringkat idAA dari Pefindo, menunjukkan kemampuan sangat kuat bank bjb dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.

Selain itu, kerangka kerjanya telah dinilai “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.

Baca Juga: Cara Mudah Memperbarui Google Chrome di Desktop dan Mobile

Untuk penerbitan ini, bank bjb menggandeng lima underwriter terkemuka, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi ini dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2024.

Baca Juga: Apple Tawarkan iPad 10 Refurbished Seharga $299, Tapi Ini Cara Mendapatkan Harga Lebih Murah

Hingga kini, total permintaan telah mencapai Rp4,66 triliun, jauh melampaui nilai emisi awal sebesar Rp1 triliun.

Tingginya minat ini memperkuat posisi bank bjb sebagai bank pilihan investor, baik institusi maupun ritel.

“Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan likuiditas kami, tetapi juga mendukung ekspansi bisnis berkelanjutan,” ujar Ayi Subarna, Corporate Secretary bank bjb, dilansir Portalbontang.com dalam rilisnya, Sabtu 23 November 2024.

Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan berwawasan lingkungan dan sosial, sesuai dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023.

Baca Juga: Apple Mail di iOS 18.2 Hadir dengan Desain Ulang Terbesar, Berikut Fitur Terbarunya

Hingga September 2024, portofolio keberlanjutan bank bjb mencapai Rp18,2 triliun, tumbuh 15,2% secara tahunan, dengan alokasi 49,9% untuk proyek ramah lingkungan dan sisanya untuk sektor UMKM serta keberlanjutan lainnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen bank bjb terhadap implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan target Net Zero Emission.

Perseroan turut berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia dan menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST) untuk mengintegrasikan risiko iklim dalam manajemen risiko.

Dengan berbagai inovasi keberlanjutan, bank bjb terus memperkuat posisinya sebagai institusi keuangan yang konsisten mengedepankan prinsip ESG, selaras dengan pembangunan berkelanjutan nasional.

Baca Juga: iPhone 17 Slim Diprediksi Tanpa Kamera Telefoto, Tetap Fokus pada Model Pro di 2025

“Kami percaya bahwa kinerja bisnis yang kuat dapat berjalan berdampingan dengan pencapaian dampak positif bagi perekonomian, lingkungan, dan masyarakat Indonesia,” tambah Ayi Subarna. ***